提升选项
- 分公司销售经理
- 分店经理
根据公司的政策和办公室规模，进入分公司管理职位的财务顾问可能会或可能没有机会保留一本业务 。
总体而言，分支机构规模越大，销售经理和分支经理职位的要求就越高，因此他们不太可能允许在职员工继续担任财务顾问。
转移到分支销售经理或分支经理职位的财务顾问可能会将这些职位用作区域或国家销售人员管理职位的垫脚石，或者用于一般管理中的各种职位，例如：
- 营销
- 产品管理
专业职业道路
对于在投资或客户服务的特定领域培养了专业知识的财务顾问，可以成为公司内的区域或国家层面的专家。 这样的专家是否可以再次保留一本商业书籍取决于公司，以及专家的职位是否是全职的。
资金经理职业道路
开发强大投资技巧的财务顾问可能是成为资金经理转型的合适人选。
此外，在一些公司中，某些财务顾问在技术上仍然处于职能范围内，但是减少或消除了与客户的交互，而转而代表其公司的其他财务顾问主动管理客户账户。