我们对少数积极的财务顾问进行了调查（并掸掉了一些旧的销售手册），并制定了五个探矿想法清单，为您的销售渠道注入新鲜空气。
摇动引用树
这是尝试和真实的方法，为您的网络寻找合格的潜在客户，他们可能正在寻找您的服务。 如果您没有经常联系您的网络寻找潜在客户并针对您所寻求的推荐类型提出具体的想法，这种方法效果最佳。 考虑制定一份您希望与您联系并请求介绍的潜在客户的特定清单，或者创建您正在寻找的客户的理想配置文件（例如技术主管或特定规模的非营利组织），而不是发送一般性查询。花一些时间通过教堂，学校或家庭活动扩展您的网络。
主持客户端事件
与战略合作伙伴共同举办临时客户欣赏活动，作为演讲者是提供有价值信息并带来新线索的绝佳方式。 邀请你最有价值的客户（你把你的书分了，对吗？），并要求他们带两个可能对这个话题感兴趣的朋友。
主题可以从退休计划到大学储蓄或慈善捐赠。 考虑要求批发商或战略合作伙伴分摊活动费用，以保持较低的财务承诺。
成为专家
每个人都想与一位了解其具体需求的专家合作。 看看你的书，并确定你想要专注的利基，并制定针对该利基的探矿和服务战略。
展示您的利基，了解他们的需求并提供定制解决方案。 这绝对比拨打美元更复杂，但可以为您的推介和新线索方面的实践带来巨大收益。
交朋友
你有强大的联盟和推荐合作伙伴网络吗？ 如果没有，建立联系地产律师，注册会计师和保险代理商可以成为交叉销售服务并为您的客户提供全面护理的绝佳方式。 如果你已经有合作伙伴，你是否从他们那里获得了足够的线索？ 考虑让他们吃午饭或让他们有机会在客户活动中发言，从而刷新你的关系。
赞助活动或慈善活动
社区关系非常重要，赞助本地活动，儿童体育团队或慈善活动是展示您的业务是社区的一部分，同时提高您的知名度的好方法。 选择一个赞助机会，让您的标志和名字在您的目标市场前展示。
例如，如果您希望以50岁以下的女性投资者为目标，可考虑资助一个孩子的足球队与母亲建立融洽关系。 在他们的运动衫上获得你的标志，并考虑在比赛日提供热咖啡和甜甜圈。 你会因为你的体贴和慷慨而受到赞赏 - 这是财务顾问的伟大特质。
当你忙于与客户合作并管理繁忙的工作时，找到时间可能很难。 然而，完全忽视勘探是一个糟糕的主意，以免在一个缓慢的月份里发现自己高潮枯燥。
希望我们给了你一些想法（并刷新了一些旧的想法），然后开始鼓励新业务。 请记住，像大多数营销活动一样，勘探策略通常会随着时间，耐心和一致性而产生最佳结果。