调查样本：根据统计抽样技术，从QM数据库中抽取一个随机子集。
这些人被邀请通过邮件在2008年5月23日至6月19日之间完成一项在线调查。调查满意度计算中至少有50％的问题的答案被视为有效，并从3,124名财务顾问那里收集。 JD Power于2008年9月30日发布了结果。受访者分为两类：
- 经纪商的员工
- 独立财务顾问通过特定经纪商处理交易
财务顾问满意度的驱动因素： JD Power调查将其各种问题归纳为八个关键类别，以提高财务顾问的满意度。 要求财务顾问对每个类别附加一个百分比权重以反映其对于他们的重要性，在所有类别中总共为100％。 同样，财务顾问也必须重视这八类中涵盖的每个问题的重要性。
下面括号中的数字分别反映了员工财务顾问和独立财务顾问分别对该类别的权重百分比：
- 公司业绩（24％，11％）
- 薪酬（16％，12％）
- 行政和合规支持（14％，18％）
- 内部运营支持（12％，22％）
- 工作职责（11％，13％）
- 产品和服务（9％，7％）
- 问题解决（7％，17％）
- 工作环境（6％，不适用）
公司业绩包括财务前景，领导力效率，市场竞争力以及招聘和招聘实践。
薪酬包括支付，工作保障，退休福利和健康保险。
行政和合规支持包括公司投资研究的有用性，员工教育机会， 信息技术质量，信息技术人员的响应能力，合规监督的适当性以及行政文书工作的数量。
内部运营支持包括财务顾问，其他同事，支持人员和主管的质量，可靠性和乐于助人。
工作职责包括工作提供的挑战数量，财务顾问提供的建议他/她认为最合适的产品和服务的自由度以及工作量。
产品和服务包括多样性，竞争力，定价的合理性以及客户教育材料的可用性。
工作环境包括办公条件， 着装要求和休息区域的质量。
最佳财务顾问公司：基于财务顾问对调查问题的回应，公司获得1,000分的评分。 根据被调查者对各种驱动因素的相对重要性以及企业的市场份额对响应进行加权。 只有至少有100份有效调查的公司才被评定。
鉴于JD Power的标准，来自独立财务顾问的回应不足以对公司进行排名。 员工财务顾问这样对公司排名：
JD Power在八个测量类别中的七个发布了个人公司排名。
他们排除了问题解决。
- 爱德华琼斯 ，雷蒙德詹姆斯和美林公司在所有七个类别中均高于行业平均水平。
- 美林在每个类别中排名第三。
- Edward Jones首先分为三类：工作环境，内部运营支持以及行政和合规支持。 其余是第二。
- 雷蒙德詹姆斯首先分为四类：工作职责，产品和产品，薪酬和公司业绩。 其余是第二。
- 除工作环境外，UBS和Wachovia在所有类别中均低于平均水平。
- 瑞银最后分五个类别完成。
- 花旗集团仅在工作职责和薪酬方面高于平均水平。
该研究的一个有问题的特征是，一家主要的全面服务的证券公司摩根士丹利没有得到足够的有效答复进行排名。