请注意，除了保险部门之外的其他金融服务公司，例如共同基金和折扣证券经纪巨头富达投资公司，也可以找到这个和类似的职位，仅举一个例子。
查找职位空缺
使用此工具查找现场的当前职位空缺。
许可证和认证
财务代表可以出售的证券和投资产品的类型取决于他或她持有的FINRA许可证 。 最典型的是FINRA系列6和7系列通用证券代表牌照。 除保险单外，持有第6系列许可证的人可以出售某些包装投资产品，如可变年金和共同基金。 出售更广泛的投资产品（包括个人股票和债券）需要获得Series 7许可，这与证券经纪公司的财务顾问具有相同的基本资格。
在一家公司内部，请注意一些财务代表可能是Series 6的持有者，而另外一些则可能是Series 7的合格人员。 因此，尽管拥有相同的头衔，但在这些生产者中，他们可以为他们的客户提供的金融产品和服务菜单以及他们的知识水平和专业知识方面有很大的变化。
同时，提供财务规划服务的人理想情况下应该持有认证财务规划师（CFP）的指定，但潜在客户不应该认为事实确实如此。
标题的流行
一些在其销售力量中使用财务代表头衔的领先企业是西北互利，约翰汉考克，Allstate和Guardian Life。
赔偿金
薪酬计划因企业而异，可能是薪酬，奖励（奖金）和/或佣金的组合 。 鉴于金融服务行业日益增长的趋势，财务代表可能需要承担大量费用，例如办公场所，设备，市场营销和销售材料等。 就财务顾问薪酬而言，这种趋势已经确立。 另一方面，公司可能会支付这些费用，并且/或者承诺在新员工入职前几年内为新员工提供最低薪酬，以帮助他们建立起来。
寻找可靠的平均工资统计数据因分类问题而变得复杂。 最值得注意的是，联邦劳动统计局没有报告财务代表的数据。 他们最密切相关的工作类别是财务顾问和保险销售代理（请参见上述链接）以及“证券，商品和金融服务销售代理”。 对于后者，截至2014年5月的中位数薪酬为72,070美元，90％在32,170至187,200美元之间。 最后一个数字从2010年的166,400美元上涨。
据Indeed.com和Glassdoor.com网站称，“金融服务代表”的平均工资约为5万美元。
Glassdoor的数据来源于该网站用户提供的相当有限的自我报告数据集，因此不能被视为全面或权威。
同样，Indeed的数据仅以其系统中的当前工作岗位为基础，因此也远不全面。 这两个网站的平均工资报价也可能波动，起伏取决于当前列表和用户报告。
毫不奇怪，在他们网站的招聘部门，领先的保险公司通常会吹嘘他们的顶级财务代表（例如，前10％，前1000或前100）的薪酬，同时对平均总体薪酬或平均收入那些在他们头几年的服务。
替代拼写：个人财务代表（Allstate使用的变体）