无论飞行员的经验水平如何，飞行员每次上飞机都需要填写飞行前检查清单。 飞行前检查清单有助于确保即使飞行员匆忙或专注于其他问题，也不会忽视或遗忘关键步骤。 以同样的方式， 销售流程清单可以帮助您跟踪销售周期的每个阶段，并且是制定销售流程计划的第一步。
销售过程的具体形式会因您的产品性质和您销售的潜在客户的类型而异。 销售昂贵的制造设备给大公司的销售人员将比销售人员向消费者出售二手书籍的销售人员处理更长和更复杂的过程。 但是，无论产品类型如何，任何销售人员都可以从清单审核中受益。 以下是可能适合您需求的简单和复杂销售流程清单的示例。
基本销售流程
勘探潜在客户
❑检查数据库中的重复列表以检查重复项
❑潜在客户满足基本潜在客户要求（例如收入水平，业务类型等）
设置预约
❑初步联系（电话，电子邮件，面对面访问等）
❑资格预审完成
❑预约安排
❑研究前景以确定需求
介绍
❑最终资格完成 - 前景是一个真正的机会
❑评估前景需求
❑确定决策者
❑确定采购流程和要求
❑确定后续步骤（安排第二次会议，收集RFP要求等）
闭幕
❑展望异议和解决的问题
❑选择并接受适当的产品/服务类型
❑客户签署的合同
❑询问客户是否允许用作参考或证明
❑询问客户转介
结算后
❑向销售经理报告销售情况
❑处理并填写订单
❑向客户发送感谢信
❑随后确认客户满意度
❑解决任何问题或问题
如果您的销售流程较慢，或者处理更复杂的销售情况（如向多个决策者出售），则这是一个更复杂的清单。
复杂的销售流程
勘探潜在客户
❑检查数据库中的重复列表以检查重复项
❑潜在客户满足基本潜在客户要求（例如收入水平，业务类型等）
设置预约
❑初步联系（电话，电子邮件，面对面访问等）
❑资格预审完成
❑预约安排
❑研究前景以确定需求
❑发送会议议程和要求
初始演示
❑最终资格完成 - 前景是一个真正的机会
❑评估前景需求
❑确定决策者
❑确定采购流程和要求
❑确定后续步骤（安排第二次会议，收集RFP要求等）
信息收集
❑展望文件中的优先事项，问题和要求
❑评估竞争对手的比较优势和劣势
❑展望已确定的内部倡导者
❑展望已识别的内部对手
❑采购过程记录和批准
❑销售团队和其他合作者介绍情况
❑申请并批准项目资金
发展
❑展望联系人和/或访问行业参考
❑提交给潜在客户的建议书以及完成的任何要求的修订
❑提交给潜在客户法律团队审批的合同
❑确定截止日期
闭幕
❑展望异议和解决的问题
❑选择并接受适当的产品/服务类型
❑客户签署的合同
❑询问客户是否允许用作参考或证明
❑询问客户转介
结算后
❑向销售经理报告销售情况
❑处理并填写订单
❑向客户发送感谢信
❑随后确认客户满意度
❑解决任何问题或问题